世茂股份（600823）公告称，公司拟非公开发行不超过1.5亿股，募集资金在扣除发行费用后将不超过20亿元，其中17亿元拟用于房地产开发，其余3亿元补充流动资金。
预案显示，公司拟以13.81元/股的价格将向不超过10名特定对象非公开发行股份数量不超过1.5亿股，所有发行对象以现金认购此次发行的股票。募集资金在扣除发行费用后将不超过20亿元，其中17亿元拟用于青岛世奥大厦、江苏常熟世茂世纪中心、苏州世茂运河城商业、北京世茂国际中心四个房地产项目开发及运营。公司认为上述项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司盈利水平，增加利润增长点。除此之外，其余的3亿元拟用于补充公司流动资金，其中1.5亿元用于公司下属百货及经营性物业的装修费用及营运流动资金、另外1.5亿元用于补充公司及下属项目公司营运流动资金。公司表示这部分资金的使用将提高公司的流动比率，降低公司财务风险，并可节约相应的财务费用。
公告显示，公司此次募资投入的四个项目都有较好的盈利效果，其中青岛世奥大厦与江苏常熟世茂世纪中心项目规模较大，值得关注。
青岛世奥大厦项目位于青岛市南区，项目预计建筑面24.69万平方米，预计项目总投资为39.88亿元。目前该区域住宅部分销售价格为2万元~3.5万元/平方米，而写字楼的售价在2.5万元/平方米左右，具有较高的经济利益。目前，该项目开发所需各项手续正在办理，并计划于2009年底开工。根据公司估算，该项目预计实现销售额46.46亿元，销售毛利率约为34%，出租物业投资回收期约为8年，项目预计综合收益率将达15.39%，具有较好的经济可行性。
而江苏常熟世茂世纪中心项目位于常熟老城区的东北部，是常熟新城规划中的中央商务区，项目建筑面积98.15万平方米，总投资额度为44.94亿元，目前该项目已开工，投入募集资金4亿元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。公司预测该项目实现销售额54.19亿元，销售毛利率约为42%，而出租物业，投资回收期约为12年，项目综合收益率达11.41%。
公司表示，本次增发不会影响许荣茂的实际控制人地位，许荣茂合计持有世茂股份8.69亿股，占世茂股份总股本的74.26%。按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，以许荣茂为实际控制人的股东持有发行人的股份占发行人股本总额的比例不低于65.82%。公司同时表示，此次非公开发行募集资金绝大部分用于商业地产项目的开发经营，其经济效益需要一定的时间才能体现，但此次募集资金投资项目的盈利能力较强，未来2~3年内将为公司带来丰厚的收益，有利于提高公司的盈利水平和持续盈利能力。 本报记者 李辉
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